La destruction du monde des humains par les créatures des Terres sombres semble inéluctable, l'Empereur et son Ministre refusant d'entendre raison. Mais alors qu'Agster et Ianarth s'en sont retournés, défaits, dans la ville natale du jeune homme, une envoyée du seigneur Linials leur apparaît et les presse de retourner à la capitale pour abattre une dernière carte. En cas d'échec, l'humanité est condamnée.